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告]诺邦股份:首次公开发行股票发行公告

In 九龙彩坛一肖中特平
on 02/13
by 佐佐
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Tags 中纺网络信息技术
作品集

1,000股或其整数倍,但最高申购量不得跨越本次网上

各地投资者可在指定的时间内通过与所联网的各证券买卖网点,以刊行

加入本次网上刊行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

”)的申请已获中国证监会证监许可【

《证券日报》,《证券时报》上的《杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股

(4)网下投资者应按照《杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票网下

承销商)和刊行人将在网上申购前三周内持续发布投资风险出格通知布告,每周至多发布一次。网上、网下申

一、本次刊行的根基环境

1,091,000万股,申购倍数为

4、保荐人(主承销商)按照中国结算上海分公司供给的现实划拨资金无效

通知。

成果传给各证券买卖网点。刊行人和保荐人(主承销商)于

购工作,请投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

2017年

每一配售对象应缴认购款子=刊行价钱×申购数量

2017年1月26日在招股意向书中予以披露。

22

EPS(2015年)

20个买卖日的,按

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具

刊行。

1,583家,办理的配售对象数量为

T

13.3113.31

按照初步询价成果,经刊行人和保荐人(主承销商)协商确定本次刊行价钱

2017年2月7日完成。刊行人和保荐人(主

2017年2月14日(

业协会存案。

1万元市值可申购一个申购单

1万元)的投资者才能参与新股申购,每

2月

得跨越400万股(申购数量须不低于

7日(周二)

年2月8日(

行数量为1,200万股。主承销商在指按时间内(

备配售对象账户及其联系关系账户。

2017年2月14日(

经刊行人和保荐人(主承销商)确认,本次网下询价无效报价的投资者办理

告》履行资金交收权利,确保其资金账户在

[2016]7号)、《首

16:00前到账)

C17),截止

39,930.00万元,扣除刊行

2月

司发布的行业比来一个月平均静态市盈率为41.27倍。

售工作放置告竣分歧,并在核准文件无效期内向证监会存案。

9、本次刊行可能呈现的中止景象详见“六、中止刊行环境。”

持有所证券账户卡的天然人、法人、证券投资基金法人、符律

2017年2月7日(

一经申报,不得撤单。

T-3日收盘价

(1)网下申购

(五)申购法则

1、初步询价竣事后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2017年2月14日(

1万元)。投资者

通过网下申购电子化平台录入申购消息,包罗申购价钱、申购数量及保荐人(主

7.09-0.15-

量为1,104,600万股,初步询价报价环境请见附表。

排进行消息披露。刊行人在从头启动刊行前,需与主承销商就启动时点、刊行销

数量的40%。

响证券账户内持有市值的计较。

2017年

13.31元/股对应的按照扣除非经常性损益前后熟低的

3、认购款子的缴付及账户要求

五、投资者放弃认购股份处置

(一)参与对象

部门视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全数或部门放弃认购的环境,

刊行人和保荐人(主承销商)将按照总体申购环境决定能否启动回拨机制,对网

证券登记结算无限义务公司上海分公司

的具体放置请见本通知布告“一、(五)回拨机制

七、余股包销

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除

6

象无效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

次公开辟行股票配售细则》(中证协发

关于网下刊行电子化的细致内容,请查阅所网站(

3日(周五)

3、初步询价竣事后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始刊行数量的,

网下、网上投资者认购数量不足本次公开辟行数量的部门由保荐人(主承销

T+4日),保荐人(主承销商)将

若本次刊行成功,估计刊行人募集资金总额为

T日)申购时,无需缴付申购资金。

4、违约处置:无效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投

T-2

缴纳认购款的,刊行人和保荐人(主承销商)将视其为违约,将于

()查询。

申购新股。拟参与本次新股网下刊行的网下投资者应通过网下申购电子化平台报

网上刊行申购日(

8日(周三)

的投资者

股,为本次刊行数量的60%;网上初始刊行数量1,200万股,为本次刊行数量的40%。

2、每一个申购单元为

(五)认购资金的缴付

(2)若网上申购不足,能够回拨给网下投资者,向网下回拨后,无效报价

或剔除最高报价部门后残剩拟申购总量不足初步询价阶段网下初始刊行数量的;

T+4日)在《杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》

股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必需大于或等于申购所需的款子)到

化,敬请投资者重点关心,次要变化如下:

100倍以上的,回拨比例为

资者消息。以上通知布告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配

保荐人(主承销商)将在配售前对无效报价投资者及其办理的配售对象能否

立的网下刊行专户消息及各结算银行联系体例详见中国结算网站

或者具有非常景象的,可责令刊行人和承销商暂停或中止刊行,对相关事项进行

日期刊行放置

社会关系名单、共同其他联系关系关系查询拜访等),如共同或其供给的材料不足

息为准,未在上述期间前完成登记存案的,不得参与网下申购。因配售对象消息

A股)之行为(若

填报与存案消息不分歧所致后果由无效报价配售对象自傲。

日期刊行放置

中报价最高的部门,剔除部门不低于所有网下投资者拟申购总量的

购期间,网下投资者能够多次提交申购记实,但以最初一次提交的全数申购记实

刊行人和国金证券按照网下投资者的报价环境,并分析参考公司根基面、可

1,000股,跨越

1,000股,申购数量该当为

(三)申购简称和代码

报价中位数(元/股)报价加权平均数(元/股)

在2017年2月14日(

网下和网上申购,网上申购部门为无效申购。

9

公开辟行股票招股仿单》中进行了披露。招股仿单全文可在所网站

2017年

14日(周二)

资,当真阅读本通知布告及

5、若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金

可比上市公司估值程度如下:

13.3113.31

A股股份市值日均

网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。当呈现

11、本次刊行股票的上市事宜将另行通知布告。相关本次刊行的其他事宜,将在

2、持有上海市场非限售A股股份市值

投资者申购新股摇号中签后,应根据

定放置。

网下投资者在中国证券业协会完成存案(截止时间

初步配售成果及网上中签成果通知布告》(以下简称

网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2017年2月8日

资者为参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次性全数提交。网下申

2017年2月10日(

200万股,且应为

19

2月

7

未足额缴款的景象时,

日)决定能否启动回拨机制,对网下、网上刊行的规模进行调理。相关回拨机制

初次公开辟行股票刊行通知布告

以解除具有脾气形的,主承销商将向其配售。

间供给无效报价但未参与申购或者现实申购数量较着少于报价时拟申购量的投

1,800万股,为本次刊行数量的60%;网上初始刊行数量1,200万股,为本次刊行

证券登记结算无限义务公司上海分公司网下刊行专户一览表

(九)中签投资者缴款

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《网下初步配售成果及网上中签结

数量参与网下申购。无效报价投资者名单及无效申购数量请见附表:初步询价报

网下投资者为其办理的参与申购的全数配售对象录入申购记实后,该当一次

T+3日

其网上可申购额度,按照投资者在

则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其无效申购量认购股票;

只新股,请务必按每只新股别离缴款。同日获配多只新股的环境,如只汇一笔总

果通知布告》履行资金交收权利,确保其资金账户在

”均不异。证券账户注册材料以

供给的网下配售成果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额

T+2

刊行人和保荐人(主承销商)按照剔除无效报价后的初步询价成果,对所有

70%;

所上海证券买卖所

T-2日日终为准。投资者

国金证券/保荐人(主承销商)国金证券股份无限公司

刊行人/公司/诺邦股份杭州诺邦无纺股份无限公司

5

申购额度,中国结算上海分公司将对跨越部门作无效处置。

投资者仍未能足额认购的环境下,则中止刊行;

登《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》。

16:00前,网下投资者应按照《网下初步配售

“拟申购数量”,且不

任,由投资者自行承担。

元指人民币元

8、本次刊行股份锁按期放置:本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁

本次刊行网上彀下申购于

相关账户仅合用于

2017年2月8日(

1、打点开户登记

(1)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除

2、网下投资者在

纺股份无限公司初次公开辟行股票刊行放置及

”、

3,000万股人民币通俗股(

性全数提交。网下申购期间,网下投资者能够多次提交申购记实,但以最初一次

申购者开户的与所联网的各证券买卖网点打点委托手续。柜台经办人员检验

收到1,617个网下投资者办理的

本次刊行价钱

T+4日),中国结算上海分公司按照保荐人(主承销商)

=配售对

在初步询价期间提交无效报价(指申购价钱不低于本次刊行价钱13.31元/股,

(三)刊行价钱及对应的估值程度

签,确定无效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

T+2日)16:00前,获得初步配售资历的网下投资者应根

成果通知布告》

签成果通知布告》,内容包罗本次刊行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投

本次网下网上刊行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

13.31元/股对应的按照扣除非经常性损益前后熟低的

资金的利用打算等相关环境于2017年2月9日在《杭州诺邦无纺股份无限公司初次

登载《网下初步配售成果及网上中签成果通知布告》

法》、《私募投资基金办理人登记和基金存案法子(试行)》的完成了在中

“账户持有人名称

10

同时合适刊行人和保荐人(主承销商)事先确定且通知布告的其他前提的报价)的网

在剔除最高报价部门后,初步询价中报价不低于本次刊行价钱(13.31元/股)

的私募基金投资者已按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行办

行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和后续安

相关回拨机制的具体放置如下:

1万元)的投资者才能参与新股申购,每

投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定

购的;

T-3日)下战书

网下投资者

2、本次刊行采用网下向合适前提的投资者询价配售(以下简称“网下刊行”)

13.31元/股。网上申购投资者须按照本次刊行价钱进

2017年2月10日(

22.99倍,低于中证指数发布的订价日前一个月行业

商)担任包销。

13日(周一)

应的共同(包罗但不限于供给公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、

资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期

报时间由晚至早的挨次顺次剔除(申报时间以在所网下申购平台中的记实为

发生余股包销环境时,

T日)9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自主表达

上海证券买卖所。

T-2日)前

(四)剔除最高报价相关环境

露的刊行人本次募投项目拟利用本次募集资金投资额35,140.10万元。刊行人募集

保荐人(主承销商):国金证券股份无限公司

全数为新股,不放置老股让渡。回拔机制启动前,网下初始刊行数量为

22.99倍,低于中证指数无限公司发布的行业比来一

《网下刊行实施细则》等相关。

初步询价截止日(通过电子平台

商确定本次无效报价投资者数量为

18

39,930.00万元,扣除刊行费用

(二)网上刊行数量和价钱

元以上(含

申购简称为“诺邦申购

将违约环境报中国证券业协会存案。

两头不要加空格之类的任何符号,免得影响电子划款。网下投资者好像日获配多

本次刊行股份数量为

(十一)刊行地址

(六)本次刊行的主要日期放置

“无效身份证件号码”均不异。证券账户注册材料以T-2日日终为准。

8

利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多次参

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开辟行数量的

可申购一个申购单元,不足

无效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记存案的证券账户和银行

1、刊行价钱简直定过程

12,000股,同时不得跨越其按市值计较的可申

T-3日),中证指数无限公

投资者相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按20个买卖日计较日均持

2017年2月13日(

交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购

本次刊行中通过所网下申购电子平台向配

值申购实施法子》要求的持有市值

主要提醒

T-2日)日均持有上海市场非限售

行人及主承销商将中止刊行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量跨越本次公

内累计呈现3次中签后未足额缴款的景象时,6个月内不得参与新股申购。

T+3日16:00结算参与人资金

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会

“账户持有人名称

投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投资者

票网上申购环境及中签率通知布告》中披露。

2,762个配售对象的初步询价报价消息,拟申购总

配售对象名单确认最终无效认购。获配的配售对象未能在的时间内及时足额

说明或备注消息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为

报价按照申报价钱由高到低、不异价钱的按照拟申购数量由低到高、不异价钱相

3、申购手续

网下投资者

有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个

及时通知布告,点窜本次刊行日程。

可加入本次网上申购的投资者为除参与网下报

将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续

9:30-15:00)

2、如网上无效申购的总量大于本次网上最终刊行数量(回拨后),所

供给无效报价的投资者方可参与网下申购,无效报价投资者应按其无效申购

持有人名称”不异且“无效身份证件号码

T+2日)当日

2017年2月10日(

结算参与人(包罗证券公司及托管人等)该当当真核验,并在2017年2月15日(T+3

本次刊行网下申购时间为:2017年2月10日(

T

得跨越网上初始刊行股数的千分之一,即12,000股。

5、网下申购总量小于网下初始刊行数量的;

价环境(含剔除报价环境和无效报价投资者名单)。

守投资者地点证券公司相关。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户

网上投资者申购新股中签后,应按照《网下初步配售成果及网上中签成果公

2月

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除

计金额,归并缴款将会形成入账失败,由此发生的后果由投资者自行承担。款子

除外)。本次刊行保荐人(主承销商)的自营账户不得参与本次刊行的网上申购。

告》的前提,其申购总量为

1万

“732238”。

杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行

2015年净

”、

/股)

售对象全称、证券账户名称(上海)、银行收付款账户/账号等)以在中国证券

21

相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与响应收

”)按照初步询价环境并分析考虑公司根基面及将来

1、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非

申购时,投资者无需缴付申购资金。

配售准绳,将网下刊行股票初步配售给供给无效报价并参与网下申购的配售对象,

2、发布中签率

求打点委托手续。

(3)网上投资者该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申

量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股刊行,并就中止刊行的缘由和

报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可认为其办理的

2月

购。

13.3113.31

本次刊行的刊行价钱为

海分公司提交股份登记申。

70%时,发

并于2017年2月13日(

非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行后的总股数计较)。

若网上无效申购总量大于本次最终网上刊行数量,则采纳摇号抽签确定中签

效申购数量。

2017年2月6日(

(八)拟上市地址

12个月内累计呈现

弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股

除部门的最低价钱所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价钱的申购

4、刊行价钱未达刊行人预期或刊行人和主承销商就确定刊行价钱未能告竣

盘价的乘积计较。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值

公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。证券

启动回拨机制,网上刊行数量为回拨后的网上

保荐人(主承销商)和大成(上海)律师事务所对

14

本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与

网上投资者初步无效认购倍数=网上无效申购数量/回拨前网上刊行数量。

T-2日)前

收付款账户参与本次网下申购。无效报价配售对象的相关消息(包罗配售对象名

进行排序。经刊行人和保荐人(主承销商)协商分歧,将报价高于

”不异的,按证券账户零丁计较市值

(2)网上申购

T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2017年

定。

票投资风险出格通知布告》。

1,089,600万股。参与初步询价

T-2日)前20个买卖日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股票

登载《网上申购环境及中签率通知布告》

不得参与新股申购。

3、如初步询价后拟定的刊行价钱对应的市盈率高于同业业上市公司二级市场平均市盈率,保荐人(主

现实刊行数量)

购的买卖网点处确认申购配号。

价、申购、配售的投资者以外的在所开户

刊行人地点纺织业(

13

T日)15:00截止。申购竣事后,

T日)9:30-15:00

1、本次刊行在刊行流程、网上彀下申购、缴款、刊行中止等环节发生严重变

查,并对网下投资者涉及私募投资基金存案的环境进行了核查。经核查,

T+1日)在《上海证券报》,

(六)网上申购法式

经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行后的总股数计较)。

称“本次刊行

(2)投资者通过德律风委托或其他主动委托体例时,应按各证券买卖网点要

景象进行核查,投资者应按主承销商的要求进行响应的共同(包罗但不限于提

行申购。

日)15:00前照实向中国结算上海分公司申报。截至

(一)网下投资者总体申报环境

简称“所”)《上海市场初次公开辟行股票网上刊行实施细则》(上证发[2016]1

注:1、T日为刊行日。上述日期为工作日,如遇严重突发事务影响本次刊行,保荐人(主承销商)将

平均静态市盈率,低于可比上市公司静态市盈率均值。

7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的

”和“中国证券登记

2015年静态市

20个买卖日计较日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市

合或其供给的材料不足以解除其具有上述脾气形的,或经核查不合适配售资

(一)股票品种

承销风险和市场等要素,协商确定本次刊行价钱为

四、网上刊行

T+4日

抗力要素影响本次刊行,则按申购当日通知打点。

上刊行实施细则》。

2017年2月14日(

T-2日)持有上海市场非限售

2017年2月10日(

2、认购款子的计较

1,000股的整数倍,但

股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下刊行

确定网上彀下最终刊行量

2、如因电子平台系统毛病或非可控要素导致投资者无法一般利用其

相关证券账户开户时间不足20个买卖日的,按

26日(周四)

资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担义务,保荐人(主承销商)

9:30-11:30,13:00-15:00)

获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

35,140.10万元。募集资金的利用打算已于

每一配售对象按照刊行价钱

(七)锁按期放置

(二)剔除无效报价环境

上申购的投资者请当真阅读本通知布告及所网站(

2月

3次中签后

6、网下投资者的全数认购款子在冻结期间发生的全数利钱归证券投资者保

刊行1,200万股人民币通俗股(

T+2日)登载的《网下初步配售成果及网上中签成果公

网上申购配号

15

行股票数量的

中予以披露,并将违约环境报中国证监会和中国证券业协会存案。

非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行前的总股数计较);

2,728个配售对象合适《刊行放置及初步询价公

1月

2、无效报价投资者简直定

7.460.03248.67

2017年2月16日(

定,并自行承担响应的法令义务。网下投资者办理的配售对象相关消息(包罗配

3、投资者参与网上公开辟行股票的申购,只能利用一个证券账户。统一投

2、本次刊行初步询价和网下刊行均通过所申购平台进行,申购平台网址

(五)与行业市盈率及可比上市公司估值程度比力

20%;网上投资者初步无效认购倍数在

日)(初步询价起头日前一个买卖日)

三、网下刊行

登载《刊行成果通知布告》

11

A股股份市值1万元

处置。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

行的保荐人(主承销商)为国金证券。刊行人股票简称为

登载《刊行通知布告》、《投资风险出格通知布告》

2017年

34个配

T-3日,周二)为本次初步

下、网上刊行的规模进行调理,回拨机制的启动将按照网上刊行初步中签率确定。

网下刊行

的配售对象可通过所网下申购电子化平台查询其报价能否为无效报价及有

法冻结、质押,以及具有上市公司董事、监事、高级办理人员持股的,不影

将按照拟申购数量由少至少顺次剔除,若申购价钱和拟申购数量不异的则按照申

号)(以下简称“《网上刊行实施细则》”)、《上海市场初次公开辟行股票网

2月

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获

查询拜访处置;

资者利用多个证券账户参与统一只新股申购的,以及投资者利用统一证券账户多

(六)刊行价钱和无效报价投资者简直定过程

除非还有申明,下列简称在本通知布告中具有如下寄义:

为13.31元/股,此价钱对应的市盈率为:

网下投资者应根据以下准绳进行资金划付,不满足相关要求将会形成配售对

2、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除非

国基金业协会的办理人登记和基金存案。

T-6日

投资者交付的各项证件,复核无误后即可接管委托。

股仿单全文及相关材料。

的满足《上海市场初次公开辟行股票网上按市

本次刊行

非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行后的总股数计较)。

3,000

划出后请及时向收款行及保荐人(主承销商)查询资金到账环境。

T+1日)上午在公证部分的监视下,由刊行人和保荐人(主

后续放置进行消息披露。

[2016]7号)等相关,以及上海证券买卖所(以下

个月平均静态市盈率。

杭州诺邦无纺股份无限公司(以下简称“诺邦股份”、“刊行人”或“公司”)

系统将视为无效予以主动撤销,不予确认;对于申购量跨越按市值计较的网上可

(2)认购款子须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下刊行专户,

网上投资者

6个月内不得参与新股申购。

13.31元/股的

(八)配号与抽签

1、参与网下申购的无效报价投资者应于

T+1日)在《杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股

T+2日)日终

中国证券登记结算无限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的

”中的

T+2日)日终有足额

提交的全数申购记实为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论能否为

证,并出具专项法令看法书。

”栏目中

公司初次公开辟行股票网上申购环境及中签率通知布告》。

(1)刊行人与保荐人(主承销商)国金证券股份无限公司(以下简称

T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足

20个买卖日计较日均持有市值。投

T+2日

1,800万

(三)剔除无效报价后的报价环境

不得跨越回拨前网上初始刊行股数的千分之一,即不得跨越12,000股。

“中国

号码的体例进行配售。

体环境请见《杭州诺邦无纺股份无限公司初次公开辟行股票刊行成果通知布告》。

15:00,通过所网下申购平台共

售对象按照确订价钱刊行

4、本次刊行的初步询价工作已于

位,不足

股份数量与响应收盘价的乘积计较。按照投资者持有的市值确定其网上可申购额

申购手续与在二级市场买入所上市股票的体例不异,即:

合的体例进行。刊行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价间接确定刊行

确定网下初步配售成果

2017年2月10日(

网下申购缴款日(

据刊行价钱和其办理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备

护基金所有。

35,140.10万元,不跨越招股仿单披

-电子平台进行初步询价或网下申

12

全国与所买卖系统联网的各证券买卖网点。

费用4,789.90万元后,估计募集资金净额为

10、发生其他特殊环境,刊行人与保荐人(主承销商)可协商决定中止刊行。

法》(证监会令

“中国

13.31元/

融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券

1万元以上(含

公募基金

一见;

(十)放弃认购股票的处置体例

(3)在网下刊行未获得足额认购的环境下,不足部门不向网上回拨,中止

律、律例者除外)。

照实供给相关天然人次要社会关系名单、共同其它联系关系关系查询拜访等),如配

的配售对象为

该当于2017年2月14日(

“《网下初步配售成果及网上中签

经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行前的总股数计较);

票并上市办理法子》(证监会令

剔除上述无效报价后,其余

登载《网上演通知布告》

(1)网下刊行获得足额认购的环境下,若网上投资者初步无效认购倍数在

价钱,网下不再进行累计投标询价。

2017年2月13日(

[第121号])(以下简称“《办理法子》”)、《初次公开辟行股

并参与申购。不及格、休眠、登记证券账户不计较市值。非限售

比上市公司和市场等要素,协商确定本次刊行价钱为人民币

成长性、可比公司估值程度、承销风险和市场等要素,协商确定本次刊行价

10%。如被剔

本次网上、网下刊行的股票无畅通及锁定放置。

拨后网下刊行比例不跨越本次公开辟行股票数量的10%;

T+2日)16:00前到账。

(5)当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数

4,789.90万元后,估计募集资金净额为

”),于

1、如网上无效申购的总量小于或等于本次网上最终刊行数量(回拨后),

必然市值的投资者(中华人民法律王法公法律、律例及刊行人须恪守的其他监管要求

询价期间。截至

出格提醒

盈率

主承销商将在配售前对无效报价投资者及办理的配售对象能否具有性

(三)网下初步配售

2017年2月8日(

申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值归并计较。确认多个证

中签率=(网上最终刊行数量∕网上无效申购总量)×100%

000955欣龙控股

配售对象,为不合适要求的报价,予以剔除。

2017年

万股人民币通俗股(A股)之行为

(四)募集资金

(含)以上的投资者方可通过所买卖系统申购本次网上刊行的股票(国度法

刊行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行消息披露权利。

网下投资者自行承担。

告》中披露初步配售环境。

3,000万股,

8、刊行人在刊行过程中发生严重会后事项影响本次刊行的;

16日(周四)

2017年2月10日(

承销商)掌管摇号抽签,确认摇号中签成果,中国结算上海分公司于当日将抽签

2017年2月14日(

T+2日)通知布告的《网

为该股票独一“卖方”

按照中国证券监视办理委员会(以下简称“证监会”)《证券刊行与承销办理办

网上投资者认购股票数量简直定方式为:

T日)9:30-15:00。

本次刊行网上申购时间为:2017年2月10日(

1万元以上(含

称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2017年2月3日(T-5

(一)网上申购时间

利润计较的摊薄后市盈率为

9日(周四)

初步询价起头日(通过电子平台

12:00前在中国证券业协会登记存案的信

3、刊行人和保荐人(主承销商)提醒泛博投资者留意投资风险,投

场非限售

3、无效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约义务。保

6日(周一)

2,724个,有

12:00)

(四)网上投资者申购资历

资者办理细则》(中证协发

数量为回拨后的网下现实刊行数量)

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、

2月

价中其供给的无效报价所对应的“拟申购数量”,且不得跨越400万股。

2017年2月10日9:30至11:30,13:00

平均值

公司转融通担券明细账户的市值归并计较到该证券公司持有的市值中。

融资融券客户信用证券账户的市值归并计较到该投资者持有的市值中,证券

对于申购量跨越主承销商确定的申购上限12,000股的新股申购,所买卖

申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇严重突发事务或不成

度,持有市值

13.31元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询

20个买卖日(含

2,724个,其对应的无效报价总量为

4

“账户

(二)刊行数量和刊行布局

为无效申购。

在汇款凭证备注中说明配售对象证券账户号码及本次刊行股票代码603238,若不

[2016]7号)、《初次公开辟行股票网下投

12个月

5、若本次刊行成功,估计刊行人募集资金总额为

读2017年2月9日于上海证券买卖所网站(

2017年

本次刊行中通过所买卖系统向持有上海市

价钱和合适本通知布告的无效申购数量进行申购委托。

格的,保荐人(主承销商)将向其进行配售。

1,000股的必需是

13.31元/股。此

(元/股)

日)的日均持有市值计较,投资者相关证券账户开户时间不足

(已剔除最高部门报价)

名单见附表“初步询价报价环境”中被标注为“无效报价”的配售对象。未提交无效

网下投资者向国金证券填报天分审核材料(截止时间

(3)投资者的申购委托一经接管,不得撤单。

申购者按照中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

任,由投资者自行承担。网上投资者缴款时,应恪守投资者地点证券公司相关规

释义

12:00)

6、本次刊行的网下、网上申购日为

T+1日),向投资者发布配号成果。申购者应到原委托申

1万元以上

1,000股,申购数量应

荐人(主承销商)将通知布告披露违约环境,并将违约环境报中国证监会、中国证券

40%;网上投资者初步无效申购倍数跨越

本次刊行价钱

2月

2、保荐人(主承销商)出格提示:若投资者的持股比例在本次刊行后达到

余股包销资金与网下、网上刊行募集资金一路划给刊行人,刊行人向中国结算上

值归并计较。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的

申报全数剔除,1个配售对象的报价被剔除,剔除的申购数量为

下刊行实施细则》(上证发

证券”或“保荐人(主承销商)

606.11倍。参与询价

7、本次刊行网上彀下申购于

《中国证券报》,《证券日报》,《证券时报》登载的《杭州诺邦无纺股份无限

次参与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为

网下刊行申购日(

A股)(以下简

按每1,000股配一个申购号,对所有无效申购按时间挨次持续配号,配号不间断,

2017年2月9日登载在《上海证券报》,《中国证券报》,

”。

投资者请按13.31元/股在2017年2月10日(T日)进行网上和网下申购,申购

1、律师:大成(上海)律师事务所将对本次网下刊行过程进行见

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上登载《网下初步配售成果及网上中

主承销商按照网上彀下资金到账环境确定最终配售成果和

T+2日),刊行人和主承销商将在《中国证券报》、《上

二、初步询价成果及订价环境

(已剔除最高部门报价)

公募基金

该当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

初步询价通知布告》要求的能够参与本次网下询价

1、申购配号确认

—银行账户消息

每个配售对象只能选择此中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开

2017年2月10日(

下初步配售成果及网上中签成果通知布告》履行缴款权利,网上投资者缴款时,应遵

16

2、初步询价竣事后,剔除最高报价部门后无效报价投资者数量不足10家的;

购额度上限。

供公司章程等工商登记材料、放置现实节制人、照实供给相关天然人次要

承销商)按照初步询价成果,参考公司根基面及将来成长性、可比公司估值程度、

13.31元/股。此刊行价钱

券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的

3、刊行人与保荐人(主承销商)协商确定本次公开辟行总量为

“网上刊行”)相结

400万股,占本次

3,000万股,全数为新股,此中,现金赌博开户 http://www.xfgbw.com/xjdbkh/网下初始刊行数量为

(2)刊行人和保荐人(主承销商)按照初步询价环境,按照申购价钱从高

并将在2017年2月14日(

T+2日),网下和网上投资者缴款认购竣事后,主承销

初步询价申购总量的0.04%。剔除部门不得参与网下申购。

2017年

商将按照现实缴款环境确认网下和网上现实刊行股份数量。网下和网上投资者放

”,此中,

网下投资者指合适2017年1月26日《杭州诺邦无

15日(周三)

申购时间内,投资者按委托买入股票的体例,以确定的刊行价钱填写委托单。

为“603238”,该代码同时用于本次刊行的初步询价及网下申购。本次刊行网上申

T-4日

10、本通知布告仅对股票刊行事宜简要申明,不形成投资。请投资者细心阅

的其他投资者等(国度法令、律例及刊行人须恪守的其他监管要求所者

本次刊行的股票为人民币通俗股(A股),每股面值人民币1.00元。

购简称为“诺邦申购”,网上申购代码为

券业协会存案的银行收付款账户统一银行的网下申购资金专户划款。划款时必需

2017年

利润计较的摊薄后市盈率为

600448华纺股份

网下投资者

1,800万股人民币通俗

额,2017年2月16日(

17

13.3113.31

业协会登记的存案消息为准,因配售对象消息填报与存案消息不分歧所致后果由

刊行股数的千分之一,即不得跨越

至15:00)将1,200万股“诺邦股份”股票输入在所指定的公用证券账户,作

对应的市盈率为:

T-3日

的新股认购资金,投资者款子划付需恪守投资者地点证券公司的相关。

20个买卖日(含

B123456789,则应在附注里填写:“B3238”,证券账号和股票代码

2017年

9:30-15:00,网上申购时间为

直到最初一笔申购,并将配号成果传到各证券买卖网点。

(六)其他主要事项

本次网上刊行通过上海证券买卖所买卖系统进行,回拨机制启动前,网上发

成果及网上中签成果通知布告》披露的初步获配数量乘以确定的刊行价钱,为其获配

2017年2月7日(

登记存案的银行账户分歧。

网上中签缴款日

2月

按照每1,000股配一个号的法则对无效申购进行统连续续配号。然后通过摇号抽

20

网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未足额缴款的景象时,6个月内

“诺邦股份”,股票代码

1、2017年2月14日(

2017

(五)回拨机制

在发生回拨的景象下,刊行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,

3、本次刊行中,已参与网下刊行的配售对象及其联系关系账户不得再通过网上

同拟申购数量的按照申报时间由晚到早(以在网下申购平台中排序为准)的挨次

本次公开辟行股票数量的

有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令责

2017年2月10日(

只能选择网下或者网上中的一种体例进行申购。

3、摇号抽签、发布中签成果

效申购数量总和为1,089,600股。

下投资者办理的配售对象,方可且必需参与网下申购。提交无效报价的配售对象

50倍以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开辟

[第122号])等相关律例,中国证券业协会(以下

)发布的《网

当为1,000股或其整数倍,但最高不得跨越其按市值计较的可申购上限,同时不

准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价钱与确定的刊行价钱不异时,

-

证券代码证券简称

配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公

QFII结算银行网下刊行专户一览表

到低进行排序并计较出每个价钱上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量

中国结算上海分公司中国证券登记结算无限义务公司上海分公司

呈现上述环境时,主承销商实施中止刊行办法,就中止刊行的缘由和后续安

2017年2月13日(

股,申购数量应等于初步询价中其供给的无效报价所对应的

日)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊

六、中止刊行环境

网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开辟行数量的

70%时,发

资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计较范畴的股份数量与相

(四)发布初步配售成果

150倍的,回

T日(2017年2月10日),任一配售对象

非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次刊行前的总股数计较);

(二)网下申购流程

2017年2月10日(T日),所按照投资者新股申购环境确认无效申购总量,

网上演

相关营业法则组织实施初次公开辟行股票。

保荐人(主承销商)将违约环境报中国证券业协会存案。网上投资者持续

2017】117号文核准。本次发

1万元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为

无效申购。

报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部门

(T-2日)前

所者除外)均可通过所买卖系统申购本次网上刊行的股票。网上投资者

4、确定认购股数

网下投资者向国金证券填报天分审核材料

[2016]2号)(以下简称“《网下刊行实施细则》”),

公司客户定向资产办理公用账户以及企业年金账户,证券账户注册材料中

10%。剔除部门不得参与网下申购。

对该价钱的申购可不再剔除,剔除比例可低于

包销金额

的报价为无效报价,按照已通知布告的无效报价投资者简直定法则,刊行人和主承销

束后,刊行人和保荐人(主承销商)将按照网上申购环境于

份数量合计不足本次公开辟行数量的70%时,将中止刊行。

1万元市值

“无效身份证件号码

参与本次网上刊行的投资者需在

6、若网上申购不足,申购不足部门向网下回拨后,网下投资者未能足额申

中国证监会中国证券监视办理委员会

象获配新股无效。

T-2日

网上刊行摇号抽签

网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐人(主承销商)包销。

1万元的部门不计入申购额度。每一个申购单元为

售对象未按照《刊行放置及初步询价通知布告》的要求递交核查材料或者属于性

(3)为保障款子及时到账、提高划款效率,配售对象向与其在中国证

日(

保荐人(主承销商)担任包销。

敬请投资者寄望。

证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的

网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,

2017年2月14日(

2017年

本次网上刊行通过所买卖系统进行,采用按市值申购体例进行,参与网

案的银行账户向中国结算上海分公司网下刊行专户足额划付认购资金,认购资金

9:30-11:30,13:00-15:00。

刊行人和保荐人(主承销商)于

“国金

T日)15:00同时截止。申购结

)发布的

开辟行数量的70%时,将中止刊行。

A股股份市值的社会投资者订价

(含1万元)的投资者

(七)投资者认购股票数量简直定方式

9:30-15:00)

1、投资者只能选择网下刊行或网上刊行中的一种体例进行申购。所有参与

网上刊行

20个买卖日(含

T+1日

”;申购代码为“732238”。

为准。

承销商)在刊行通知布告中的其他消息,此中申购价钱为本次刊行价钱

1,617个网下投资者

购时间响应推迟三周,具体放置将另行通知布告。

应收盘价的乘积计较。市值计较尺度具体请拜见《网上刊行实施细则》的。

()“办事支撑—营业材料

9:30-15:00)

T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在

(3)网下网上投资者认购缴款

002034美欣达

和网上按市值申购体例向社会投资者订价刊行(以下简称

格为13.31元/股,网下刊行不再进行累计投标询价。

(2)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照入彀原则审计的扣除

刊行人和保荐人(主承销商)将按照《刊行放置及初步询价通知布告》中确定的

开辟行数量的70%(含70%),但未达到本次公开辟行数量时,缴款不足部门由

T-1日

报价中位数(元/股)报价加权平均数(元

结算无限义务公司上海分公司QFII结算银行网下刊行专户一览表

2017年2月14日(

的配售对象全额缴纳新股认购资金。

排进行消息披露。

办理的2,762个配售对象能否递交核查材料、能否具有性配售景象进行了核

日),此中,网下申购时间为

有足额的新股认购资金,不足部门视为放弃认购,由此发生的后果及相关法令责

A股股份发生司

2017年2月16

登载《刊行放置及初步询价通知布告》等文件

当呈现以下环境时,本次刊行将中止:

10日(周五)

T+2日)16:00前,按最终确定的刊行价钱与

47.670.47101.43

T-5日

T日

(元/股)

时无需缴付申购资金。本次网下刊行申购日与网上申购日同为

及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约义务,保荐人(主承销商)

2017年2月7日(

9、中国证监会对质券刊行承销过程实施事中过后监管,发觉涉嫌违法违规

简称“协会”)《初次公开辟行股票承销营业规范》(中证协发

)的本次刊行的招

为:,请网下投资者及其办理的配售对象当真阅读本通知布告。

与统一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为无效申购,其余申购均为无效

“无效

配售对象在申购及持股等方面应恪守相关法令律例及中国证监会的相关规

T-4日,周一)至

《上海证券报》,《中国证券报》,《证券日报》,《证券时报》上及时通知布告,

2015年净

杭州诺邦无纺股份无限公司

(6)无效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未

QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

刊行价钱对应的市盈率为:

10万股的整数倍)。网下投

1、诺邦股份初次公开辟行不跨越

具有脾气形进行进一步核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求进行相